深天馬擬收購(gòu)廈門天馬結(jié)果即將揭曉 或成全球頂級(jí)面板廠商

　　集微網(wǎng)消息，11月30日，深天馬發(fā)布公告稱，公司于11月29日收到證監(jiān)會(huì)通知，證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委將于近日召開工作會(huì)議，審核深天馬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。目前，該事項(xiàng)已經(jīng)得到上級(jí)部門國(guó)資委的核準(zhǔn)同意。

　　深天馬數(shù)月前發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套融資方案，即深天馬擬向金財(cái)產(chǎn)業(yè)、中航國(guó)際、中航國(guó)際深圳、中航國(guó)際廈門非公開發(fā)行股份購(gòu)買廈門天馬100%股權(quán)，向上海工投、張江集團(tuán)非公開發(fā)行股份購(gòu)買天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)。

　　其中廈門天馬全部股東權(quán)益估值為1,045,250.68萬元；天馬有機(jī)發(fā)光全部股東權(quán)益的評(píng)估值為109,483.43萬元，對(duì)應(yīng)天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)的評(píng)估值為65,690.06萬元。根據(jù)協(xié)議的約定，廈門天馬100%股權(quán)作價(jià)1,045,250.68萬元，天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)作價(jià)65,690.06萬元。

　　本次交易完成前，深天馬未持有廈門天馬股權(quán)，通過全資子公司上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光40%股權(quán)；本次交易完成后，深天馬將直接持有廈門天馬100%股權(quán)，直接持有天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，并通過上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光40%股權(quán)。

　　同時(shí)深天馬擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過190,000萬元，募集配套資金扣除相關(guān)費(fèi)用后將用于廈門天馬第6代低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色濾光片（CF）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

　　廈門天馬與天馬有機(jī)發(fā)光所處的顯示面板行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，其中LTPS技術(shù)作為新型顯示行業(yè)終端產(chǎn)品升級(jí)的主力技術(shù)路徑，且LTPS技術(shù)是AMOLED最主要的背板驅(qū)動(dòng)技術(shù)，早在2014年廈門天馬就在LTPS技術(shù)上率先打破行業(yè)壟斷。

　　在LTPS領(lǐng)域，2014年廈門天馬第5.5代LTPS生產(chǎn)線投產(chǎn)，代表國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)在LTPS應(yīng)用領(lǐng)域打破國(guó)際壟斷。同時(shí)，該生產(chǎn)線也是國(guó)內(nèi)第一條實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷的LTPS生產(chǎn)線。2016年，廈門天馬第6代LTPS生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)中國(guó)大陸率先點(diǎn)亮并量產(chǎn)交付，是中國(guó)大陸最早點(diǎn)亮并量產(chǎn)的LTPS領(lǐng)域的最高世代線。

　　目前國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)中，僅廈門天馬、京東方、華星光電等少數(shù)企業(yè)擁有已投產(chǎn)的LTPS生產(chǎn)線。其中廈門天馬的客戶包括華碩、小米、HTC、NOKIA、聯(lián)想。

　　在AMOLED領(lǐng)域，2010年上海天馬投資建設(shè)國(guó)內(nèi)第一條第4.5代AMOLED中試線，2013年借鑒上海天馬AMOLED中試線的經(jīng)驗(yàn)，天馬有機(jī)發(fā)光投資建設(shè)一條第5.5代AMOLED量產(chǎn)線，該生產(chǎn)線已于2016年投產(chǎn)，并已于2017年10月達(dá)產(chǎn)。

　　目前在國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)中，僅上海天馬、天馬有機(jī)發(fā)光、武漢天馬、和輝光電、維信諾/國(guó)顯光電、京東方等少數(shù)企業(yè)擁有已投產(chǎn)的AMOLED生產(chǎn)線，其中天馬有機(jī)AMOLED生產(chǎn)線已向移動(dòng)智能終端品牌大客戶量產(chǎn)出貨。

　　一旦證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意此次深天馬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套融資方案，深天馬將持有廈門天馬100%股權(quán)，天馬有機(jī)發(fā)光也將成為深天馬控股子公司，深天馬將在規(guī)模以及協(xié)同效應(yīng)能力上將顯著增強(qiáng)，同時(shí)配合其核心競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)布局，有望向全球頂級(jí)的中小尺寸面板廠商發(fā)起沖擊。深天馬表示，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2017年11月30日（星期四）開市起停牌，待公司收到證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。

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